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下游需求拉動——11月鋼材行情驟然升溫

文章出處:http://www.wdkglj.icu 人氣:發表時間:2019-11-29
 
臨近年尾,今年一直不溫不火的鋼材市場驟然升溫。
 
截至11月28日,螺紋鋼主力期貨價格達到3618元/噸,當日上漲0.36%;從十月底至今,這一價格已經連續上漲兩周,漲幅超10%。而在鋼材價格的帶動之下,焦炭、鐵礦石等鋼材產業鏈原料也實現了連續兩周的上漲。
 
今年下半年至今,特別是在近一個月,中國的黑色系市場出現了一些前所未有的新變化。“一方面,之前從未進入中國的鐵礦石品種開始進入中國,”標普全球普氏分析師王楊雯告訴21世紀經濟報道記者,“另一方面,新的更靈活的采購模式開始出現。”
 
她認為,鋼廠從今年的行情中已經更適應于靈活的采購模式,多渠道地獲取鐵礦石資源;對中國鋼廠來說,進口以美元結算的鐵礦石以保證生產短期內不會改變,更靈活的采購策略和國際礦山與貿易商高度配合的銷售策略,對鋼廠在控制成本和庫存上更有益。
 
下游需求拉動明顯
今年10月份中鋼協的一份報告特別指出,由于今年整個中國粗鋼產量創下歷史新高,中國鋼材市場存在一定的供大于求的現象。因此,對業內人士來說,11月后的這一輪行情有些“始料未及”。
 
“這一輪行情的確超出預期,”摩根大通基礎材料部研究主管魏柏修告訴記者,“今年上半年對于房地產需求釋放的判斷是非常不確定的,但到了年尾這塊需求的拉動是很大的。”
 
他指出,因今年七八月份降水較多,許多建設工程,特別是南方的建筑工期被延后,加上冬季溫度較高,開工率居高不下,對于鋼材特別是建筑用材的需求持續走高,在南方的一些區域已經出現了供不應求的局面。
 
而從全年來看,房地產和基建領域,是鋼材需求增量的主要來源。
 
往年,南方在冬季的鋼材需求可以依靠“北鋼南運”來彌補,但今年鲅魚圈港口出現了運轉問題,致使許多船只無法及時運輸鋼材至南方,加重了市場對于南方鋼材供給不足的預期。
“南方已經出現了進口鋼材的跡象,盡管量并不大,但這對于市場來說也是一種信號。”一位業內人士告訴記者。
 
依據中鋼協的數據,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計連續三個月呈下降趨勢,特別是11月降幅有所擴大,其中螺紋鋼庫存環比下降超20%。而依據海關數據統計,10月全國鋼材出口量478萬噸,環比降超10%。
     
十月底,中鋼協黨委書記何文波稱,今年中國粗鋼產量或達9.94億噸。這與去年的9.28億噸相比,增幅約7.1%。而建筑用螺紋鋼在今年前十月的 產量增幅更是高達18.4%。出口下降,產量上升,但依然出現了供需弱平衡的狀態,可以認為,今年國內下游消納了更多的鋼材。
 
而未來,最大的不確定性仍然來自房地產。“今年幾乎全部的指標都非常好,但有一個值得注意的,就是土地出讓面積同比出現了下降,”魏柏修說,“因為房地產商手中還會有一些儲備,這個信號的影響不會那么快地顯現。”
 
噸鋼毛利上升
在下游需求的強勢拉動下,中國的黑色系市場出現了一系列連鎖反應。
 
先是鐵礦石,普氏62鐵品位美元鐵礦石指數從11月11日的78.45美元漲至11月25日的90.45美元,漲幅超15%;國內鐵礦石價格從11月11日的581元漲至11月25日的670元,保持了相同的上漲幅度。
 
焦炭方面,從11月11日的1685元漲至11月25日最高1913元,漲幅超過13%。而這一切源自螺紋鋼在這一段時間的強勁表現,從11月11日的3346元漲至11月25日最高3720元,漲幅超過11%。
 
盡管在這幾日,上述幾種黑色系商品都出現了幾乎同樣幅度的下降,但從短期來看,這樣的信號并不足夠證明,整個鋼鐵市場的行情出現了拐點。
 
“許多地區的建設還在熱火朝天的進行中,螺紋鋼的庫存最新更新的數據也在下降,”上述業內人士告訴記者,“價格的表現更多的是市場本身的調整,后續來看,只要供需的基本面能夠支撐,市場就不會出現特別明顯的翻轉。”
 
而他也向記者預計,類似的行情或許要持續到明年1月。“今年整體的工程進度都比較晚,開工也一直在持續,北方會因為天氣因素逐步停工,但南方的開工情況還會持續。”他說。
 
這對于鋼企來說,是一個不錯的消息。
 
依據卓創資訊統計,螺紋鋼的噸鋼毛利,從今年10月份開始逐步上升,目前普遍維持在400-500元的水平,個別鋼企甚至可以超過500元的噸鋼毛利,相比今年全年來說,都是一個較高的數字。
 
“今年七八月份,甚至出現過噸鋼毛利低于一百元的情況,”卓創資訊分析師海敏告訴記者,“而去年年底的利潤也沒有現在高,鋼廠在這段時間有足夠的積極性加足馬力進行生產。”
 
同時,因為今年各地并沒有出臺明確的鋼鐵限產措施,國內建筑鋼材開工率保持高位。海敏告訴記者,今年鋼廠普遍的開工率在82%左右,同比去年增加了近7個百分點。
也是因此,可以預期在今年第四季度,中國各個主要鋼廠財報都將會交出一份還不錯的答卷。
 
變化進行時
從全年黑色系市場的表現來看,有幾個值得注意的新變化。
 
首先,鐵礦石的價格相比去年出現比較大幅度的上升。截至11月27日,普氏62鐵品位美元鐵礦石指數全年均價為93.6美元,2019年全年均價為69.46美元,同比大幅上升超37%。
 
同時,歐洲、日本等主要市場的鋼材生產量都遠低于預期,這讓中國鋼材市場成為全球最為火熱的地區,許多此前從未進入中國的鐵礦石品種都在今年進入了中國市場。
 
“其中包括俄羅斯和巴西的一些球團品種,從今年開始才正式進入中國市場,”王楊雯說。這標志著全球鐵礦石貿易流的一些變化:中國企業可以選擇的鐵礦石品種更加多元,各大礦山對于中國的市場競爭也將更加激烈。
 
同時,今年力拓和淡水河谷等企業,加強了和中國港口的合作,將一部分鐵礦石庫存前置,對于中國鋼企來說,既可以選擇國際市場美元結算購買礦石,也可以直接在中國港口進行提貨。

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