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鋼材超預期去庫 黑色延續震蕩偏強

文章出處:http://www.wdkglj.icu 人氣:發表時間:2019-11-27
 
10月地產數據超預期,地產銷售和新開工數據同比增速上行,暖冬背景下,地產需求尚未見拐點。采暖季限產限制鋼材產量上升,螺紋庫存加速下降,基本與去年同期水平持平。
 
但終端需求季節性轉弱,鋼廠利潤明顯增加,短流程開工率回升制鋼價上行高度。
 
唐山等地限產對熱軋產量影響較大,但制造業需求持續低迷,螺紋與熱卷價差擴大。熱軋下游需求在四季度淡季效應沒有螺紋顯,預計后期熱軋大趨勢將跟隨螺紋走勢為主。
 
鐵礦石盤面大幅拉漲修復預期差,具體來看,供需兩端均存在超預期因素。供給方面, VALE下調銷量目標,11-12月鐵礦石供給環比增量有限;需求雖受環保限產擾動,但是鋼材持續降庫,鋼廠利潤大幅回升背景下,增產動力充足,PB粉與低品礦價差拉大反映盤面對應的中品礦相對需求較好,廢鋼價格堅挺亦利多礦價。雖然當前主力合約基差收斂至較低水平,但考慮到年前鋼廠原料補庫將要啟動,預計鐵礦石盤面震蕩偏強。
 
受平遙煤礦事故影響,焦煤呈企穩態勢,焦炭成本支撐較強。地產數據超預期、鋼廠盈利回升亦提振焦炭價格。上周各地區主產地代表焦企陸續挺價提漲50元/噸后,焦企聯合挺價意愿增強。預計焦炭價格跟隨成材震蕩偏強運行。
 
近期唐山市11家焦企收到無證排污處理函,涉及產能1495萬噸,后續重點關注環保限產政策及利潤、庫存變化情況。
 
進口煤政策收緊,部分地區進口額度已經達到上限,不再接受異地報關,唐山部分終端已出現通關困難的情形。伴隨焦炭市場企穩,原料煤采購積極性增加,煤礦銷售壓力有一定緩解,煤焦市場情緒有所回暖。
 
近日平遙某煤礦發生瓦斯爆炸事故,各地煤礦安全要求加強,焦煤供應上或有趨緊,下游部分焦企考慮補庫事宜,需關注后期安全檢查對煤礦生產的影響。
 

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